黑锹小角（小林昭二 饰）率领的忍者军团行动 
失败，柳生鞘香（松尾嘉代
饰）带领其麾下的女子刺客军团继续追踪拜一刀父子 的踪迹。阿波藩的蓝玉制造密法
被幕 府 盗走，拜一刀（若山富三郎 饰）受聘刺杀盗走密法之 人。一路上拜一刀 父子不断受到柳生鞘香女子 军团 的袭击，
但都一一化解。拜一刀登 
上护送之船，柳生鞘香亦尾随而来，有所察觉的 保镖弁天来三兄
弟放火烧船后逃走，拜一刀父子连同鞘香逃出生天。弁天 来三兄弟逃 至
沙漠
，击溃在此等候的阿波藩刺客，却最终无法避免与拜一
刀的生死决战……