1863年，太平
天国翼王 石 达开部在大渡河畔被清军打败，数万名太平军 将士惨遭杀
害。10年后，翼王旧部张弛将军派杨啸
岭携带绣有
太平军秘密兵
械库地形 图的香袋， 前往大凉
山与彝族首领沙马木呷联系，共举反清  大旗。杨啸岭 假扮清廷士兵一路闯过了十一道关口后被清军团团围住，他
急将
香袋交给及时赶来的 义女杨枫，自己奋力掩护其夺 路而去。杨啸岭杀出重围，不幸遭参将王应 章的 侍卫蒙戈的暗算，弥留之际巧遇义军 首领
木呷，并向他通报了军情，而且要警惕奸细。