中世 纪一个聚集着精灵的小山村，正 义的魔法师卡 
尔多夫（吉姆·库宁斯 Jim Cummings 配音）驱逐了邪恶而法术高强的女巫德里泽达（薇姬  ·刘易  斯 Vic
ki Lewi s 配音）。德里泽达无 法匹敌 ，恨恨逃走，而她那不谙世事、单纯善良的侄女 雅典娜（ 凯莉·斯泰堡丝 Kelly Stables  配音）则获准留了下来。在此期间 ，雅典娜还收养了小猫汤姆和 老鼠杰瑞。雅典娜敏感的 身份以及经常惹祸的猫和老
 鼠，让女孩一直遭受精灵们的歧视。这一天，汤姆和杰瑞偶然在河边拣到一枚龙蛋，这是之  前德
里泽达的笨蛋手 下们不小心 弄丢的，有了它德里泽 达就可以用可怕的 法术报复驱逐她 的精灵们。