幕府末年 的
海阪藩，下级武士清兵卫（真田广之）在妻子病逝后，以微薄薪俸独自照料 痴呆老 母和两个年幼女儿，由于每日结束
工作后都 是 匆匆回 家从不参加应酬，他被同僚们戏称为“黄
昏的清兵卫”。　　与清兵卫青梅竹马的朋江（宫泽里惠）同丈夫离
婚 回到娘家后，常到清兵卫家代他照顾母亲和女儿
，招来不少蜚 言蜚语。清兵卫显露高超剑技击退了
无理纠缠的朋江的前夫，然而当朋江 的哥哥建议他迎娶朋江
时
，他却因不想让朋江吃苦 婉拒了好 意，致使朋江自此绝迹于他 家。 藩主得知清兵卫 的才能后，强 命他前去处决一名力敌数人据守不出的反叛武士。临行前， 清兵卫向朋江
表白了隐藏心底已久的爱意，不  想
对方已经 答应另一门亲事，清兵卫黯然踏上
生死未卜之途。