在帕米尔，有一支信仰神秘力量的古老部族，其中正邪两派对峙多年。
这一 年，邪派头 目（狄 威 饰）将长老杀死夺权，长老在临死前告知自己的女奴斯娜（朱宝意 饰）  继任者将  从东方赶来……香港设计师 祖（周润发 饰）与女友艾达（蓝洁瑛 饰）来尼泊尔旅 游，祖在野外遇险
，受伤后返港入院治疗。在医 院，祖不时 会看到斯娜的幻影。不久，斯娜亦来到香港， 并赶到医
院将祖的伤治好，而且赋 予他特异功能。将斯
娜收留在家中的祖瞒着艾达，渐渐 与斯娜产生了感情。与此同时，邪派头目来到香港，意欲杀害祖和斯娜。 斯娜
 为了完成前任
主人 的嘱托，暗示祖前往尼泊尔收服邪派，但先行一步的对手，早已逼近了他们的身边……