西藏密宗分为黄教和黑 教，黄教班禅转世投胎之后会成为灵童，而黑教  班禅则转世
成为天童。逆天 童（卢惠光 饰）是黑教弟子，一心
想要毁 灭黄教一统 密宗。他杀害了黄教的晓云 大 师（太保 饰），将他制成干尸送往布达拉宫示威。班禅（原森 饰）和密月（林正英 饰）施法使晓云大师说出了事件的真相，知晓了黑教的阴谋。

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p;受班禅所托，密月出发寻找师兄赤 飞 （午马 饰
），逆  天童带着他 的
爪牙紧随其后 。在此途 中，密月 

邂逅了顽童（钱嘉乐 饰）和西藏女孩
（张静如 饰），几人结为好友， 谁知道
 遭到了逆天童 和其四大护
法的攻击，密月身受
重伤命不
久矣。直到此时，他才知道，自己苦苦寻找的灵 
童，竟然 就是
眼前其貌不扬的顽童。