第二次世界大战前 夕， 一名普通的陆军士 兵（
龟梨和也 饰）因帮助同伴而殴打长官，随后被军
事 法庭判处死刑。关键时刻，名叫结城（伊势谷友介 饰）的神秘男子突然出现，并将之吸 纳进专门培养间
谍的秘密部门——D机关。历经
 层层考验，青年终于得到第一项


任务。不久前某犹
太科 学家遭到暗杀，而他记载着最新式 武器 设计图的黑 色笔记据说落入美国大使埃内斯 特·格雷厄姆（Ric hard Moss 饰）手 中。青年化名嘉藤
次郎来到了被称为魔都 的城市，伺机盗出笔记。与此同时，英、 苏、德
等国的特工也闻风而 动，顶峰的间谍大战即将
展开…… 本片根据柳广司的同名系列小说改编。