故事发生在南诏王 阁罗凤重病
，其孙异牟寻准备登基为 
王时期，阁罗凤之子凤伽异 早逝，其子异牟寻聪慧 能干
，善
  于抚慰百姓，但因异牟寻年纪
尚轻，内 有
众多大臣不愿归顺于他。只 有阁
罗凤之前俘虏的郑回一直感恩阁罗凤不杀之恩还予  以重用，对异牟寻也处处关心照顾。阁罗
凤临 死前立南诏德化碑，表明叛唐出于不得已，愿与唐世代友好
，异牟寻 也早有此意，但是南诏当时还有很多大臣反对
归 顺大 唐， 两种主张、两派势力早已明争暗斗，故事就是在 这样的背景下诞生的， 势单力薄的南诏想
归顺大唐，将归顺之意秘密送达并得到大唐的支持，一路上凶多吉少 ，杀机四 伏······