第二次国内革命战争

期间，国民革命军第二十一军吉鸿昌（达奇 饰
）部，奉命剿共。近

日士兵开小差现象严重  增加，吉鸿昌百思不得其 解。在  一次演兵场上审问叛逃原因时，曾经忠心耿耿的老部下（张 冲霄 饰）道出原委，那就是不想再剿共。吉鸿 昌闻言 ，
思虑良久，他决定乔装进入苏区考察。苏区 党代表周光
远（左夫 饰）从吉鸿昌坐姿上识破他军人身份，并与他
进行推心置腹地讨论，同时亮明 共产党  的政治主张，吉鸿昌 
听罢茅塞顿开。 一二八事变爆发后，被蒋逼出国门考察的吉鸿昌愤然回国抗日，蒋却诱逼他反共，吉鸿昌怒不可遏，毅然加
入共 产党。不久，吉鸿
昌因伤被捕，诱降不成 ，蒋介 石向他 伸出了魔爪 ......